大行評(píng)級(jí)丨摩根大通：微升百濟(jì)神州目標(biāo)價(jià)至180港元 評(píng)級(jí)“增持”
2023-08-08 12:16:14 來(lái)源：格隆匯
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格隆匯8月8日丨摩根大通發(fā)表研究報(bào)告指，百濟(jì)神州今年第二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入按年增長(zhǎng)74%，超出該行及市場(chǎng)預(yù)期，主要來(lái)自于核心產(chǎn)品Brukinsa及tislelizumab銷售向好。該行將近期及遠(yuǎn)期收入預(yù)測(cè)上調(diào)，但由于銷售及行政支出增加，摩通亦將今年度EBITDA及每股盈利預(yù)測(cè)相應(yīng)輕微下調(diào)，今年經(jīng)調(diào)整每股虧損預(yù)測(cè)從虧損0.94美元下調(diào)至虧損1美元，明年預(yù)測(cè)則從虧損0.7美元上調(diào)至虧損0.55美元。
摩通適度上調(diào)Brukinsa美國(guó)及除中國(guó)以外市場(chǎng)的長(zhǎng)期全球銷售預(yù)測(cè)，預(yù)期最高峰銷售額將接近45億美元，表示看好百濟(jì)神州繼續(xù)在產(chǎn)品管道及全球新產(chǎn)品上市方面的投資，料有助支持強(qiáng)勁銷售增長(zhǎng)，將目標(biāo)價(jià)從178港元上調(diào)至180港元，維持評(píng)級(jí)“增持”。
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